2025.01.05 集客・営業・リード獲得方法 > ツール

Zoho CRM徹底解説！導入のメリットと成功事例を詳しく紹介

Zoho CRMは、営業活動を支援し、顧客管理を効率化するクラウド型ツールです。

営業プロセスを一元化し、商談管理やリード育成、AIを活用した売上予測を可能にします。

Zoho CRMの導入メリット

顧客情報を一元管理：分散した顧客情報を統合し、迅速な意思決定をサポート。

営業プロセスの効率化：商談管理や見積作成を自動化し、営業チームの生産性を向上。

リード獲得の強化：マーケティングオートメーション機能で効率的な新規顧客獲得を実現。

AIによる売上予測：AI「Zia」によるデータ分析で、戦略的な営業活動が可能に。

コストパフォーマンスの良さ：月額1,680円から始められる手頃な料金プラン。

マーケティング活動との連携によって、新規顧客の獲得を効率化し、業務全体を最適化を目指せます。

コスト面でも優れ、最安プランは月額1,680円から利用可能です。

リード獲得や集客に課題を抱える企業にとって、Zoho CRMは信頼できるパートナーとなるでしょう！

この記事では、Zoho CRMがもたらすメリットとその使い方について詳しく解説します。

Zoho CRMとは？シンプルで強力な顧客管理ツール

顧客情報を一元管理：顧客の名前、連絡先、商談履歴、契約内容などをクラウド上で簡単に管理。

営業支援ツールとして機能：営業プロセスの効率化を支援し、商談成功率を向上。

高度な自動化機能：メール配信やタスク管理を自動化し、営業担当者の負担を軽減。

手頃な料金プラン：月額1,680円から始められるコストパフォーマンスの高さが魅力。

グローバルな実績：25万社以上の導入実績があり、企業規模や業種を問わず利用可能

Zoho CRMは、顧客管理を効率化し、営業活動をサポートするためのクラウド型ツールです。

顧客の情報を一元的に管理し、営業担当者がアポイントや商談をスムーズに進めるための強力な支援を提供します。

加えて、タスクの自動化や売上予測といった高度な機能が、営業チーム全体の生産性を高めます。

料金も非常に手頃で、月額1ユーザーあたり1,680円（スタンダードプラン）から利用可能です。

また、15日間の無料トライアルがあるため、まずは試してみたい方にも安心です。

【Zoho CRM運営】ゾーホージャパン株式会社の会社情報について

項目	詳細
会社名	ゾーホージャパン株式会社
URL	https://www.zoho.co.jp/
代表名	Manikandan Thangaraj
住所	〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号みなとみらいセンタービル13階
設立年	2001年
電話番号	045-319-4611（総務部） / 0120-007-542（Zoho事業）

ゾーホージャパン株式会社は、世界的なIT企業であるZoho Corporationの日本法人です。

同社は2001年に設立され、横浜を拠点に活動を開始。

Zoho CRMをはじめとするクラウド型ビジネスツールを提供し、顧客管理や営業支援、業務効率化を目的としたソリューションを提供しています。

同社のビジョンは「プライバシーを尊重しながら、企業の運営効率を最大化すること」にあり、特に中小企業や新興企業に適したサービスを展開しています。

また、同社は地域との共存も重視しており、地方拠点である川根本町オフィスなどを通じて地域振興にも力を入れています。

Zoho CRMは何ができるの？どんな強みがあるの？

機能	特徴	強み・優位性
顧客情報の一元管理	顧客の連絡先、商談履歴、活動履歴などを統合的に管理	情報の統合により、営業活動の効率化と顧客満足度の向上を実現
営業支援（SFA）機能	商談管理、見積作成、受注・請求書発行までをサポート	営業プロセス全体をサポートし、業務効率を向上
マーケティングオートメーション	メールキャンペーン、リードジェネレーション、ランディングページ作成機能を提供	新規顧客獲得やマーケティング活動の効率化を支援
AIによる予測分析	AI「Zia」が売上予測や次の行動提案を提供	データに基づく意思決定をサポートし、営業成果を向上
カスタマイズ性と統合性	業務に合わせたカスタマイズや他のビジネスツールとの連携が可能	柔軟な適応性により、企業の成長や変化に対応

Zoho CRMは、主に中小企業から大企業まで、幅広い規模のビジネスユーザーを対象とした顧客管理ツールです。

その強みは、豊富な機能を手頃な価格で提供し、特に営業支援やマーケティングオートメーションに優れている点です。

他社製品と比較しても、Zoho CRMは見積作成から請求書発行までの営業プロセスを包括的にサポートし、さらにAI「Zia」による予測分析機能を備えていることが特徴です。

顧客情報を一元管理して営業効率を最大化

顧客の連絡先、商談履歴、活動履歴を統合的に管理
情報の統合により、営業活動の効率化を実現
リアルタイムで情報共有が可能

顧客情報の一元管理は、顧客の連絡先から過去の商談履歴、活動履歴をすべて統合的に管理できる機能です。

Zoho CRMのこの機能により、営業担当者は顧客とのやり取りや購入履歴を迅速に把握し、最適な提案が可能になります。

さらに、リアルタイムで情報を共有することで、チーム全体の連携を強化します。

営業プロセス全体をサポートするSFA機能

商談管理から請求書発行までを一括管理
営業活動の自動化で作業時間を削減
営業成果をデータで分析

営業支援（SFA）機能は、商談管理、見積作成、受注、請求書発行といった一連の営業プロセスを効率化します。

この機能によって、これまでの手動作業（入力作業など）を最小限に抑えることで、営業チームの生産性を向上させます。

また、営業データを可視化して分析することで、結果に基づく改善が可能です。

新規顧客獲得を加速するマーケティング機能

メールキャンペーンを効率的に管理
リード獲得から育成までを自動化
成果を可視化し、次のアクションを提案

マーケティングオートメーションでは、メールキャンペーンやリードジェネレーションを簡単に実行でき、ランディングページ作成機能も搭載しています。

Zoho CRMのMAを利用することで、新規顧客の獲得と育成を自動化し、マーケティング成果を最大化します。

さらに、Zoho CRMを利用することで、キャンペーンの結果をデータで可視化が可能になり、「次にどんなアクションをすれば良いか？」が提案しやすくなるため、効率的なマーケティングが可能です。

AI「Zia」で営業活動を未来志向に

売上予測や行動提案を自動生成
商談の成功確率をデータで示す
意思決定を支える正確な分析

Zoho CRMに搭載されているAI「Zia」による予測分析は、売上予測や行動提案をデータに基づいて自動生成する機能です。

過去の商談データを活用して受注確度を分析し、営業チームの計画作成をサポートします。

他社では有料なAI機能が追加料金不要で利用でき、使いやすいインターフェースで迅速な活用が可能です。

柔軟なカスタマイズでビジネスの成長をサポート

企業の業務に合わせた設定が可能
他のビジネスツールとの連携を実現
成長や変化に柔軟に対応

Zoho CRMのカスタマイズ性と統合性は、企業ごとのニーズに合わせた設定が可能で、他のビジネスツールと簡単に連携できます。

Zoho CRMのこの機能により、業務プロセスの最適化と効率化が進めることができます。

顧客管理と営業効率化を実現する「Zoho CRM」はこんなユーザーにおすすめ

課題	具体的な利用・活用シチュエーション
顧客情報の管理が分散しており、営業効率が低下している	Zoho CRMを利用し、顧客情報を一元管理することで、営業チームが迅速に対応可能となる。例えば、営業担当者が商談時に即座に過去のやり取りや購入履歴を確認できる。
リードのフォローアップが属人的で、見込み客を逃している	リードのステータスを自動管理するZoho CRMを活用し、フォローアップ漏れを防止。たとえば、新規リードが入力されると自動的にタスクが営業担当に割り当てられる。
マーケティングと営業の連携が取れていない	マーケティングオートメーション機能を使い、キャンペーン成果を営業活動に反映。例えば、メールキャンペーンで反応があった顧客を営業に通知し、適切なアプローチが可能になる。
営業予測が曖昧で、計画が立てづらい	AI「Zia」の予測機能を活用し、データに基づく正確な営業予測を立案。たとえば、過去の商談データをもとに受注確度を計算して営業計画を支援。

Zoho CRMは、顧客管理や営業プロセスの効率化を目指す中小企業や営業チームに最適なツールです。

特に以下のような状況では、その効果を最大限に発揮します。

具体例1: 営業チームの生産性向上を目指す場合

営業担当者が顧客情報を複数のスプレッドシートで管理していると、どうしても情報の紛失や重複が発生します。

しかし、Zoho CRMを導入すれば、顧客情報を一元化され、チーム全体でリアルタイムで共有可能です。

顧客情報が一元化されることで、無駄な検索時間を削減し、迅速な顧客対応が可能になります。

具体例2: マーケティング成果を営業に活用したい場合

マーケティングで実施したキャンペーンが営業に活かされないケースは少なくありません。

Zoho CRMのマーケティングオートメーション機能を使えば、キャンペーン結果をもとに営業が即座にアクションを起こせる環境を整えられます。

例えば、ランディングページ経由で問い合わせがあった顧客に対して、素早くフォローアップする仕組みが構築できます。

Zoho CRMの導入事例と成功の実例と秘訣

企業名	抱えていた課題	実施した施策	得られた成果
SORABITO株式会社	Salesforceの高コストと複雑な運用	Zoho CRMへの移行を3ヶ月で完了	コストを1/3に削減し、運用の簡素化を実現
平野薬局	アナログな情報管理による業務効率の低下	Zoho CRMを導入し、情報管理と採用プロセスをデジタル化	業務効率の向上とコスト削減を達成
株式会社サンエー	DX化の失敗と営業管理の非効率性	Zoho CRMで営業プロセスをデジタル化	受注数が2倍に増加し、急成長を遂げた
ワケンビーテック株式会社	商談プロセスと在庫管理の不適切さ	Zoho CRMを中心に営業DXを推進	年間販売台数が業界1位に到達
ニチコン株式会社	顧客情報の分散管理とマーケティング活用の不足	Zoho CRMで顧客情報を一元管理	マーケティング活用の強化と業務効率化を実現

上記の企業に共通する成功要因は、業務プロセスのデジタル化と情報の一元管理にあります。

従来のアナログ管理や複雑なシステムから、Zoho CRMへの移行により、業務効率の向上とコスト削減を実現しました。

具体的には、以下の点でZoho CRMが役立ち、成功につながっています。

コスト削減：高額なシステムからZoho CRMへの移行で、運用コストを大幅に削減。
業務効率化：顧客情報や営業プロセスの一元管理により、業務のスピードと正確性が向上。
デジタル化推進：アナログ管理からの脱却で、DX（デジタルトランスフォーメーション）を加速。
営業成果の向上：営業プロセスの最適化により、受注数や販売台数の増加を達成。

これらの事例から、Zoho CRMは企業の課題解決と成長に寄与する有効なツールであることがわかります。

事例1：高コストからの脱却！SORABITO株式会社の成功事例

高額なSalesforceからZoho CRMに移行し、コストを1/3に削減
運用の簡素化により、作業効率が飛躍的に向上
わずか3ヶ月で1万件以上のデータを完全移行

SORABITO株式会社は、Salesforceを利用していましたが、高コストと複雑な運用が課題でした。

Zoho CRMへの移行をわずか3ヶ月で完了し、1万件以上のデータを移行する中でコストを1/3に削減。

また、操作性の向上により、社員の作業効率も大幅に改善しました。

この結果、同社はITコストの削減と効率的な営業プロセスの実現に成功しました。

事例2：業務効率化を実現！平野薬局の導入事例

アナログ管理を脱却し、情報管理を完全デジタル化
採用プロセスのデジタル化で効率アップ
業務効率が向上し、コスト削減にも成功

平野薬局は、情報管理のアナログ運用が原因で、業務効率が低下していました。

Zoho CRMを導入することで、顧客情報や採用プロセスをデジタル化し、効率的な運用を実現。

結果として業務効率が大幅に向上し、コスト削減も達成しました。

事例3：営業プロセスの再構築！株式会社サンエーの成功

DX化失敗を教訓に営業プロセスをデジタル化
営業活動の効率化で受注数が2倍に増加
急成長を遂げ、競争優位性を確立

株式会社サンエーは、DX化の失敗で営業管理が非効率的でした。

しかし、Zoho CRMの導入を通じて営業プロセスを完全にデジタル化。

これにより、受注数が2倍に増加し、ビジネスの急成長を達成しました

事例4：業界1位の快挙！ワケンビーテック株式会社の変革

商談プロセスと在庫管理の課題を解消
営業DXを推進し、業務効率化を実現
年間販売台数で業界1位を達成

ワケンビーテック株式会社は、商談プロセスと在庫管理が適切に機能せず、効率性に課題がありました。

そこでZoho CRMを導入し、営業DXを推進。

業務効率を大幅に改善。その結果、年間販売台数で業界1位を達成しました。

事例5：マーケティングを強化！ニチコン株式会社の事例

分散管理された顧客情報を一元化
マーケティング活用を強化し、営業活動を支援
業務効率化とマーケティング成果の向上を実現

ニチコン株式会社は、分散管理された顧客情報が原因で、マーケティングの活用が進んでいませんでした。

Zoho CRMを導入し、顧客情報を一元管理することで、マーケティング活動の効率化を達成。

この取り組みが営業支援にもつながり、業務効率化と成果の向上を同時に実現しました。

導入支援から見るZoho CRMを最大限に活用するための5つのポイント

顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化する

営業支援（SFA）機能で商談から請求書発行までをサポート

AI分析を活用して、データに基づく正確な意思決定を行う

マーケティングオートメーションで新規顧客獲得を強化する

業務プロセスに合わせた柔軟なカスタマイズで成長に対応する

Zoho CRMを効果的に活用するためには、まず自社の課題や目標を明確にすることが重要です。

顧客情報が分散している場合は、一元管理機能を活用して情報を統合し、営業チーム全体で共有できる環境を整えましょう。

また、営業プロセスの効率化を目指す場合は、SFA機能を活用し、見積作成や商談管理を自動化することで、営業担当者の生産性を向上させることができます。

さらに、リード獲得を目指す企業では、マーケティングオートメーション機能が有効です。

メールキャンペーンやランディングページ作成機能を活用することで、新規顧客へのアプローチが効率的になります。

そして、AI分析を活用すれば、過去のデータから得られる予測をもとに戦略的な営業活動を実施できます。

導入の際には、自社の業務フローや成長目標に合わせて柔軟にカスタマイズを行うことが成功の鍵となります。

逆にZoho CRMが向いていないユーザーとは？

エンドユーザーと直接接点を持たないBtoB取引主体の企業

業務フローが単純でCRMの必要性を感じない企業

短期的な売上改善のみを目的とする企業

他社ツールや独自開発システムで十分な成果を得ている企業

高度な技術サポートやカスタマイズを必要としない企業

Zoho CRMは、顧客管理や営業活動を効率化する強力なツールですが、すべての企業に適しているわけではありません。

例えば、エンドユーザーとの接点が少ない企業では、顧客管理の必要性が低く、導入のメリットが薄れる可能性があります。

また、業務フローが非常に単純な場合は、Zoho CRMの機能を持て余してしまうことがあるでしょう。

さらに、短期的な売上改善だけを目的とする企業にとっては、CRMの導入効果を感じにくいかもしれません。

CRMは中長期的なリード育成や顧客関係の強化が真価を発揮するツールであり、一時的な施策には向いていません。

また、すでに他社ツールや独自システムで十分な成果を出している場合も、新たなツールを導入するコストや労力を考慮すると、現状維持の方が効率的です。

これらのケースでは、Zoho CRMの豊富な機能や柔軟性がかえって過剰になり、別のサービスが適している可能性が高いといえるでしょう。

Zoho CRMの気になる料金プランを解説！

プラン名	料金（月額/ユーザー）	主な機能
無料プラン	無料	顧客管理の基本機能、タスク管理、レポート機能（限定版）
スタンダード	1,680円	リード管理、商談管理、メール統合、レポート、ワークフロー
プロフェッショナル	2,760円	見積作成、在庫管理、ウェブフォーム、売上予測、承認プロセス
エンタープライズ	4,800円	高度な分析、AI「Zia」、カスタマイズ機能、ブループリント
アルティメット	6,240円	すべての機能、高度なサポート、データバックアップ

Zoho CRMには無料プランがあり、顧客管理やタスク管理の基本機能を利用できます。

さらに、15日間の無料トライアルも提供されており、有料プランを試してから選べるので、気になる方は積極的に活用しましょう！

最も安いスタンダードプラン（月額1,680円）では、リード管理や商談管理などの基本的な営業機能が充実していますが、AI分析や高度なカスタマイズ機能は利用できません。

全機能を利用したい場合は、アルティメットプラン（月額6,240円）が必要です。

このプランでは、高度なサポートやデータのバックアップ機能が含まれており、大規模なチームやデータ活用を重視する企業に最適です。

また、中小企業から大企業まで、業種や規模に合わせた柔軟な選択肢が揃っている点がZoho CRMの大きな魅力といえます。

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